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： “黒猫”騒動も一段落し、平穏を取り戻した恵殿学園。
天使少女エンジュ、悪魔少年ルシア、不思議少女マキナたちとの
学園生活を楽しむ睦月は、蛇眼の欲望の赴くままにエッチを楽しんでいた。
放課後、雨宿りした空き家でマキナの巨乳を弄ぶ睦月。
さらなる快感を求める睦月は少女のアナル性感を開発。
そしてそこにショタ少年ルシアも加わり、
拘束した睦月を逆レイプするかのように、
ついに初めてのアナルセックスに及ぶのだった。
マキナとルシアとの３Ｐを堪能する睦月。

だが、その裏で、エンジュには異変が起こっていた。
天使の計略により、心の傷を刺激され
人間への怒りを焚きつけられた天使少女は、
あたかも破壊兵器と化して、FeTUS本部へと攻撃を開始する。
ラバースーツの戦闘服に身を包みそれを止めようとするマキナだが、
魔物の肉触手によって陵辱され、催眠調教に狂わされることに…。
果たして睦月は、傷ついた少女天使を救い出し、
この戦いを止めることはできるのか？