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： ジョゼフたちの下に突然、日本最大の魔術結社「陰陽寮」から、円香を京都の三輪魔術学校に転校させよ、との命令が届く。リリスの仲介の結果、従者候補でもあり、愛する生徒でもある円香を守るべく、ジョゼフは彼女や教え子たちと一緒に京都に向かうことに。だが、そこでジョゼフ一行を待ち受けていたのは、巨大な陰謀をめぐる新たな事件だった。新ヒロインたるジョゼフの後輩女教師・凛や、三輪魔術学校の才媛・播磨姉妹が入り乱れ、壮大な魔術戦の幕があがる！